24.05.22 – Weiterer Meilenstein für die anstehende Refinanzierung
Leoni verkauft Business Group „Automotive Cable Solutions“
Es ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der nachhaltigen finanziellen Stabilisierung, so Leoni. Das Unternehmen verkauft das Geschäft mit Automobil-Standard- und -Spezialkabeln, gebündelt in der Business Group „Automotive Cable Solutions“, an Stark Corporation Public Company Limited.
„Mit der Entscheidung stärken wir unsere Bilanz, unterstützen die laufenden Refinanzierungsgespräche und treiben unsere bekannte strategische Fokussierung auf das Geschäft mit Bordnetzsystemen weiter voran“, so Leoni-CEO Aldo Kamper. © Leoni
Die Business Group „Automotive Cable Solutions“ (BG AM) ist global sehr gut und profitabel aufgestellt. Sie besitzt ein breites und innovatives Produktportfolio und zählt zu den Marktführern bei Automobil-Standard-, Spezial- und Ladekabeln. Als langjähriger Zulieferer der internationalen Automobilindustrie verfügt die Business Group über ein weltweites Produktionsnetzwerk mit 10 Standorten in 7 Ländern und rund 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Stark Corporation gehört branchenübergreifend zu den führenden Draht- und Kabelanbietern Südostasiens mit Wurzeln bis ins Jahr 1968. Chanin Yensudchai, Chairman von Stark Corporation: „Portfolio, Märkte und technologisches Know-how der BG AM ergänzen sich ideal mit unseren Stärken. Gemeinsam mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen sind wir optimal aufgestellt, um eine starke Rolle im internationalen Automobil-Kabelgeschäft zu spielen und das Geschäft weltweit weiterzuentwickeln.“
„Wir kennen STARK Corporation als sehr renommierten Anbieter von Kabelprodukten – und das hat sich auch in den sehr konstruktiven, von gegenseitigem Respekt und Anerkennung geprägten Gesprächen mit der Führung von Stark Corporation bestätigt“, so Leoni-CEO Aldo Kamper. Die BG AM hat innerhalb der Leoni AG eine prägende Historie. Eine hohe Priorität bei der Auswahl des Investors war daher, dass der neue Eigentümer die Produkte und Services strategisch weiterentwickeln will und kann und ein klares Bekenntnis zu den Mitarbeitenden gibt.
„Ich bin zuversichtlich, dass für die BG AM mit Stark Corporation das nächste Erfolgskapitel ihrer Geschichte beginnt“, so Kamper weiter. „Und ich bin überzeugt, dass wir zukünftig weiter intensiv zusammenarbeiten werden – denn natürlich nutzen wir für unsere Bordnetzsysteme nur Kabel in Top-Qualität.“
Die verkauften Aktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzvolumen von rund 1,3 Mrd. Euro und werden mit einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 560 Mio. Euro bewertet. Der erwartete Mittelzufluss nach Abzug u.a. von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten liegt bei deutlich über 400 Mio. Euro und wird sich auch entsprechend positiv auf den berichteten Free Cashflow auswirken.
Der Vollzug des Verkaufs unterliegt verschiedenen Vollzugsbedingungen, unter anderem den erforderlichen Fusionskontroll- und Investitionskontrollfreigaben, deren Erteilung innerhalb von sechs Monaten erwartet wird. Der Vollzug der Transaktion bedarf außerdem der Zustimmung durch Finanzierungspartner der Leoni-Gruppe. Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Refinanzierungskonzepts, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Leoni AG sowie das Board des Käufers haben dem geplanten Verkauf bereits zugestimmt.
